Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался под навесом уличного кафе. Там работала девушка по имени Резе. Она заметила его и улыбнулась. Разговор завязался сам собой — о дожде, о работе, о пустяках. С той самой случайной беседы что-то в его привычных днях стало сдвигаться. Обычный порядок вещей начал медленно меняться.