Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, он богат, он изыскан. Но маршрут пролегает по глубинке американского Юга, где законы сегрегации ещё живы, а расовые предрассудки сильны. Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и охранником, и помощником в непростых ситуациях.
Так их пути пересеклись. Два таких разных человека — грубоватый, говорливый Тони и утончённый, сдержанный Ширли — отправляются в долгое путешествие на стареньком автомобиле. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.