Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси были проблемы. Недавно полиция накрыла его лабораторию, а напарник скрылся. Теперь Пинкман остался без дела и без денег.