Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он был вынужден продать часть собственных органов, а позже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом юноши, став его живым сердцем. Это слияние подарило Дэндзи невероятную способность к восстановлению, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его новые силы не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности, заинтересованное в таких необычных кадрах, наняло Дэндзи для продолжения охоты на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте он встретил коллег: Аки, охотника с тяжёлым взглядом, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоническую девушку. А ещё — свою начальницу, Макиму, загадочную и холодную, в которую Дэндзи неожиданно для себя влюбился.
